天津港控股62.2亿元收购两家码头运营商，发行13.44亿股支付

据悉，天津港控股已就拟从天津港集团收购两家码头运营商的财务条款达成一致。交易涉及天津港第二集装箱码头有限公司和天津港汇盛码头有限公司。这两家企业在天津港运营集装箱、件杂货和散货设施。天津港控股将收购这两家公司的全部股权。交易总对价定为62.2亿元。

公司将完全通过发行新股完成此次收购，无需现金支付或额外融资。天津港控股将向天津港集团发行1,344,215,896股股份，约定发行价为每股4.63元，高于初步价格4.36元。

交易结构显示，天津港第二集装箱码头从事集装箱装卸、堆存及港口服务，交易价值38.6亿元；天津港汇盛码头从事件杂货和散货装卸、堆存及转运，交易价值23.6亿元，合计62.2亿元。交易价值反映的是2026年10月13日的独立估值。

天津港第二集装箱码头提供集装箱装卸、堆存、检验及船舶岸电服务，采用“智慧+绿色”模式，聚焦高效低碳码头运营。公告称，其设施可支持全球最大集装箱船的24小时作业。该集装箱码头2026年上半年营收为4.6948亿元，同期税后净利润为1.8627亿元。汇盛码头处理件杂货和散货，设施包括两个10万吨级泊位和两个15万吨级泊位。

天津港发展控股目前间接持有天津港控股56.81%的权益。发行股份后，该权益预计降至38.79%。不过，天津港发展预计将通过涉及Grand Point Investment和天津港集团的一致行动协议保留控制权，因此天津港控股仍将是其子公司。交易完成后，两家被收购的码头公司将成为天津港控股的全资子公司，其账目也将并入更广泛集团的财务报表。

该交易根据香港上市规则构成非常重大收购、非常重大出售及关联交易，仍须满足若干条件，包括监管登记、国有资产审批以及独立股东在股东特别大会上的批准。天津港发展预计在2026年11月25日前发布包含进一步交易细节的股东通函。公司警告称，这些条件可能无法满足，因此拟议的天津港收购可能进行，也可能不进行。